Salem

Nastává vzácný astronomický úkaz. Ideální příležitost jak donutit čarodějnice mluvit. Cotton s Johnem tedy berou Rose do lesa, aby jim prozradila tajemství čarodějnic. Mary bere Mercy pod svá křídla, ale její úmysly nejsou tak čisté, což Mercy brzy zjistí.

John s Cottonem paralyzují Rose. Musí ji odvést na místo, které bude přímo pod planetou Saturn. Tehdy nemají čarodějnice na vybranou a musí mluvit pravdu stůj a stůj.

Mary bere Mercy k sobě domů. Společně rozmlouvají o nejrůznějších věcech. Nakonec Mary vykládá příběh o Královně noci, což je vlastně skrytý příběh o tom jak se starala čarodějnicí. Mercy postupně usíná, až procitne znovu v lese s Mary. Ta ji chce podříznout. Obě zahlédne Petrus.

Hale oznámí Titubě, že postrádají Rose. Jsou pozorování Anne.

Mary nakonec dohoní Mercy, ale nepodřízne ji. Naopak s ní provede stejný rituál, jako ona absolvovala když byla těhotná. S Mercy je teď nyní čarodějnice.

John s Cottonem dorazí na místo hrobu nechtěných. Rose se začíná postupně probouzet. Přivážou ji na strom, který je těsně pod Saturnem, a začnou klást otázky. Jsou také sledování Petrusem.

Tituba hledá Rose u Petruse. Ten zatají, že ji viděl v lese. Naopak jí poví o tom jak viděl Mary s Mercy.

I když musí Rose mluvit pod Saturnem pravdu, spíš mluví stále v hádankách. Nakonec se vymaní ze zajetí. Vyleze na strom a prostřednictvím kouzla oživí mrtvoly nechtěných. Ti okamžitě začnou útočit na Johna s Cottonem. Rose prchá.

Rose narazí v lese na Mary. Pohádají se. Rose ji poví jak je Mary slabá kvůli lásce k Johnovi. Může však být potěšena, pohlédla do Johnova srdce a ten Mary nikdy nepřestane milovat. Všechny kroky až k tomuhle okamžiku měla Rose naplánované. Smrt Johna z rukou nemrtvých, smrt Mercy nebo třeba jak přivede Mary k temnotě. Mary ji však seznamuje s jejich novou sestrou. Z lesa vyběhne Mercy a uřízne Rose hlavu.V momentě kdy Rose zemře, mrtvý se vrací zpět do hrobu a John s Cottonem budou žít.

V Salemu je vítá Mary, potěšená, že jsou na živu. Nechá se Johnem doprovodit domů.

Tituba není vůbec nadšená z Mercy a dává jí to očividně najevo. Mercy je však uzavřená do sebe. Přichází Mary a vysvětluje proč nedokázala zabít Mercy. Viděla samu sebe před lety. Slibuje Mercy, že už nikdy nebude sama a dá jí zlatý náprstník na její prst, který si ukousla.

Anne doma zahlédne postavu v kápi. Jde za ní. Když se jí však dotkne, kápě je prázdná. Přichází její matka. Už je prý čas promluvit si o jejím otci.