Salem

V Salemu se objevuje znamení netvora, jako předzvěst války čarodějnic se Salemem. John spojuje své síly nečekaně s Cottonem a Marry vyhlíží další nevinnou oběť.

Cotton je v depresi z Coreyovi popravy. Už popravil tři čarodějnice, navíc i jednoho nevinného od svého příjezdu. Neví co dál, tak žádá o znamení od Pána Boha. Isaac zatím veze tělo Coreye do masového hrobu kdesi v lese.

Cotton se snaží najít úlevu v rukou prostitutky. Tam jej najde John, odhlodaný ho zabít. Cotton je připravený zemřít. Mluví o andělu smrti či hořící dehtové černi v jámě s ostatními zatracenými v pekle. To Johna zarazí neboť samý výjev viděl na sabatu. Proto chce Cottonovi něco ukázat. Plány jim překazí soudce Hale, který Johna uvězní za buřičství. Cotton má tedy vyhledat Isaaca.

Mary nesouhlasí s uvězněním Johna, což dá Halovi jasně najevo. Pověřuje jej raději jiným úkolem. Má najít jasnovidce Petruse, aby zjistil kdo narušil sabat. Sama pak Johna navštíví ve vězení a propustí jej. Chce, aby opustil Salem. Jinak bude viset.

Isaac bere Cottona na místo sabatu. Najde čarodějnický kotel ve stromu s kusem ruky uvnitř.

Porodní bába Bridget provádí porod dítěte. Mary porodu přihlíží, což jí připomene obětování jejího vlastního dítěte. Hale zatím hledá jasnovidce v lese. Ten slibuje, že odhalí kdo přerušil kruh. Chce to ale čas.

V kostele. Ženy se modlí za posednutou Mercy, která visí uvnitř na kříži, stále živá. Porodní bába Bridgit Bishopová proti tomu jednání veřejně vystupuje. Neměli by ji takto trápit, naopak se jí snažit pomoct. Mary ji ale usadí. Její řeči by mohl někdo považovat za buřičské. Kde jinde by se posednuté Mercy mohlo dostát pomoci, než v domě kostele.

Večer se Mary rozhodne. Nepotřebují další čistou oběť nýbrž znamení. Zrození netvora.

U porodu prostitutky. Přichází Bridgit Bishopová. Dítě je špatně natočené, tak se snaží dotykem na její břicho jej správně otočit. Prostitutka však akorát vidí, jak se jejího těla dotýká čarodějnice. Začne křičet a spadne z postele. Následně z ní vypadne dítě mrtvé a znetvořené.

Cotton dál spolupracuje s Johnem. Čarodějnice totiž potřebují mrtvé. Hřbitov určitě nevyužívají, někdo by si všiml kdyby začali mizet mrtví. Ovšem existuje masový hrob, pro ty, kteří nemůžou být pohřbeni na svaté půdě. John také zjistí, že tam byl odvezen Corey, což ho znovu rozzuří. Společně jdou k hrobu.

Mary se snaží vytáhnout informace o porodu z prostitutky. Ta jí poví o svém zážitku s Bridgit Bishopovou. To večer Mary oznámí Cottonovi a předá mu netvora v láhvi.

Ráno se koná tribunál s Bridgit Bishopovou. Nikdo opět nepochybuje o její vině, kromě Johna, který přijde s její obhajobou. Což znejistí ostatní o vině Bridgit. Nakonec Mary nadnese, aby ji postavili před Mercy. Bude totiž reagovat na čarodějnici, jak už jednou dokázali. Mercy pak poblije Bridgit spoustou krve, čímž ji v očích vesničanů usvědčí. Což samozřejmě způsobila Mary nějakým kouzlem.

Bridgit je oběšena. To nejvíc otřese její kamarádkou Anne, dcerou soudce Hala. Ten na popravě vyjádří Mary své pochyby o tom co rozpoutala. Další starosvětští čarodějové také pochybují. Nechtějí skončit na hranici. Mary však pochybnosti nepřipouští. Nevinná krev proudí a bude proudit nadále.

Do hospody přichází slečna Halová za Johnem. Chce po něm, aby někdo konečně něco udělat s tímhle šílenstvím z čarodějnic. John pak míří za Mary. Salem neopustí naopak. Hodlá převzít křeslo svého otce, alias radního a angažovat se ve věcech salemu.

Mary v noci tvoří panenku. Zatím Anne si maluje v posteli Johnův portrét, když se otevřou dveře a ona slyší zvláštní zvuky. Panenka, co Mary vytvořila, pak najednou sedí u ní na skříňce.