Sběratelé kostí

V lese bylo nalezené tělo muže, který má svázané ruce, uřezané nohy a vydloubnuté oči. Různé detaily kolem vraždy zavedou agenta Bootha a Dr. Brenenovou do jednoho tajného spolku, který vyznává koňský fetiš.

Angela se rozhodne, že se nechá zhypnotizovat, aby si vzpomněla na jméno svého bývalého manžela, mohla ho tak vystopovat a rozvést se s ním.

Skupina chlapců nalezne během kempování v lese mrtvolu plnou červů. Přivolaný tým doktorky Brennanové zjistí, že mrtvole byla oddělena chodidla a pohřbena o kus dál. Po převozu do laboratoře se jim mrtvolu podaří identifikovat: jedná se o jistého Eda Milnera. Podivné je, že s mrtvolou bylo před smrtí zacházeno jako s koněm, poslední jídlo bylo krmení pro koně a na lebce jsou známky nošení ohlávky a udidla. Také způsob zavraždění je velmi podobný pohřebnímu rituálu koní...

V podezření se jako první ocitne Edova manželka, která ovšem tvrdí, že o manželově lásce ke koním nic neví. Agent Booth vypátrá, že Ed Milner trávil posledních pár dnů svého život na farmě, která se specializuje na lidskou lásku k poníkům a plnění všech fantazií s tím spojených. Hosté ubytovaní na této farmě hrají své role poníků a jejich jezdců. Kůstka zjistí, že jezdcem a zároveň posledním, kdo viděl Eda živého, byla Anne Marie Osterbachová. Ta během výslechu potvrdí, že Eda skutečně rajtovala a dále uvede, že to byl skvělý poník a že ho velmi milovala. Během jejich posledních společných chvil, kdy ho hřebelcovala ve stáji je ovšem prý nachytala Edova manželka. Když se Ed druhý den ráno neobjevil, Anne Marie si myslela, že se prostě vrátil zpět ke své ženě. Edova manželka nakonec přizná, že původně lhala, o zvláštní zálibě svého muže věděla, nicméně popírá, že by se k ní té noci vrátil...