Scarlet Heart: Ryeo

Go Ha Jin popíjí na molu u jezera. Přítel utekl s její kamarádkou a Ha Jin nechal dluhy. Připojí se k ní smutný muž, zřejmě bezdomovec. Když do vody spadne dítě, všimne si jen ona, tak pro něj skočí. Dítě zachrání, ale pak nastane zatmění a ji něco táhne do hlubiny. Zatmění nastalo i o více než 1000 let dříve v Korju, v den, kdy do hlavního města přijíždí děsivý princ So. Ostatní princové se mezitím baví v lázni. Připravují se na rituál, kterého se poprvé účastní i So. Najednou se mezi nimi ve vodě objeví Ha Jin v dobových šatech.

Její služebná Chae Ryung ji odtáhne pryč, než ji chytnou. V tomhle čase je Hae Soo, sestřenice manželky prince Wooka, v jehož domě žije. Ha Jin je vyděšená, všichni si myslí, že ztratila paměť, protože byla pod vodou moc dlouho. Wook slíbí, že jí pomůže a Ha Jin se rozhodne, že chce žít, i když jako Soo. So, syn královny Shinmyeongsunseong, byl adoptován konkubínou krále a žil s její rodinou. Ve skutečnosti byl ale rukojmím. Když byl malý, nejstarší syn jeho matky zemřel a král místo truchlení strojil novou svatbu pro dobro země. Shinmyeongsunseong vyhrožovala, že zabije sebe i Soa, pokud to udělá. V boji o nůž chlapce pořezala v obličeji a od té doby jej nemiluje jako dřív. So hned po příjezdu zabije svého koně na znamení, že se nehodlá vrátit. Korunního prince Mua se pokusili otrávit. Králův bratr však prohlásí, že problém je ve výběru následníka. Otci sice pomohl zemi založit, ale proslýchá se, že je nemocný, a tak v něj poddaní nevěří. So se pokusí navštívit matku, ale ona to odmítne. Královým nejbližším rádcem je astronom Choi Ji Mong, který vypadá jako muž, se kterým Ha Jin pila na molu. Má podivné nápady, například sní o letadlu. Soo se brzy dostane do křížku s princeznou Yeon Hwa. Ji Mong a Mu si myslí, že se ho pokusil zabít některý z princů. Když jim So pomůže vraha vypátrat, zařídí, aby mohl zůstat. Princové mají při rituálu předvést tanec v maskách a So má tajně zaujmout Muovo místo. Wook pozoruje, že se Soo změnila, a začíná se mu líbit. Soo zahlédne Ji Monga a hned ho pozná. Běží za ním na trh, když se ulicí prohání So. Všichni uskakují a Soo málem nebezpečně spadne, ale So ji chytí a vysadí na svého koně.