Scarlet Heart: Ryeo

Král pošle Soa jako velvyslance na nebezpečnou misi. So překvapivě neprotestuje, ale žádá, aby Soo mohla zůstat, protože nemá kam jinam jít. Jí řekne, aby na něj počkala v Damiwonu. Soo chce, aby na ni zapomněl. Byl tak šťastný, že je v paláci, a kvůli ní musí zas pryč. To on odmítne. Jehlici, kterou mu vrací, si půjčí pro štěstí. Před odjezdem si zase nasadí masku. Král pošle Soo do prádelny a zakáže jí někdy vidět prince. Shinmyeongsunseong je z Yeon Hwa nadšená, jako by byla její. Yeon Hwa však spojenectví s ní neplánuje. Shinmyeongsunseong způsobila potrat lady Oh a hodila to na její matku, za což skončila v exilu. Přece se nespojí s někým, kdo smrt nejmilovanější královy ženy způsobil. Varuje ji, aby kvůli ní Sinjeong už nikdy neklečela.

Uplyne rok. Baek Ah trénuje Soo Hee v tanci. Oba k tomu druhému očividně něco cítí. Eun a Soon Duk našli v manželství jistou rutinu, i když on pořád chce jen Soo, ale už spíš ze zvyku. Když cítí k Soon Duk přitažlivost, potlačí ji. Yo se pořád snaží získat Yeon Hwa. Slibuje, že z ní udělá královnu. Wook mu slibuje podporu, což Yeon Hwa štve. On však nemůže být zrádcem, který zabije otce nebo korunního prince. Pokud však zabije toho zrádce, bude hrdina. Z Junga se stal generál, když bojoval s piráty. Soo mezi ostatní pradleny nezapadla. Wook to vidí, ale dělá, že už mu na ní nezáleží. Poprvé po roce se s ní setká a neochotně přizná, že mu neustále chybí. Teď si ji vzít nemůže, ale slibuje, že až bude mocnější, udělá to. So se vrací ze své mise. Král ho chce poslat na jinou, ale on odmítne, když porušil slib. Taejo se rozčílí, že král musí být schopný odhodit kohokoliv. So mu ale připomene, že on přece nebude král. A pokud nechce, aby Mu ztratil spojence, nechá Soo. Král je však tajně hrdý, jak se mu postavil. Jen tak bude moct zemřít v klidu. So hned spěchá za Soo. Celý rok používal make-up i masku, aby si ji neustále připomínal. Soo to ale nevidí stejně. Chce, aby jí dal pokoj. Myslí si, že když na ni zapomene, nezmění se. Yeon Hwa požádá Soa, aby si ji vzal. Vždy toužila po trůnu, ale on ne, tak se tomu vzpírala, ale má ho ráda. On však trvá na tom, že bude jedině se Soo. Král si zavolá Soo. Ona hned vidí, že brzy umře. Taejo jí řekne, že si ji po smrti Soo Yun proklepl a došlo mu, že je jako Ji Mong, že ví, co se stane. Přizná, že ho trápí budoucnost, protože Mu i So se narodili s osudem krále. Protože ji Soo Yun milovala jako dceru, bude ji tak brát. Radí jí, aby neřešila, co ví, a žila teď. Soo chce, aby ji poslal pryč, ale on odmítne s tím, že by tomu neutekla. Soo Hee a Soo jsou kamarádky. Soo ji přesvědčuje, aby dala Baek Ahovi šanci, ale ona ví, že tu už dlouho nebude. Yo a šlechtici z její země plánují, že Soo Hee krále zabije při vystoupení. So požádá Soo o ruku. Nabídne jí, že pokud nechce být jeho žena, rozvedou se po odchodu z paláce, chce jí jen dát šanci na svobodu. Soo se ho zeptá, jestli by to udělal, i kdyby mohl být králem, čeká, že by dal trůnu přednost, ale on řekne, že bez ní by mu trůn nebyl k ničemu. Zaslechne je Wook a návrh zesměšňuje jako nemožný. So to ale myslí vážně. Wook mu vyčte, že Soo skončila takhle kvůli němu, což mu neodpustí. So připomene, že dal Wookovi vše, aby dokázal její nevinu, ale on to neudělal. Soo Hee vidí Baek Ah na banketu a zjistí, že je princ. On si uvědomí, co plánuje, a skočí ji do cesty, aby bodla jeho.