Scarlet Heart: Ryeo

Eun Yoa prosí, aby je nechal jít, že se do země už nevrátí, ale on to neudělá. Soon Duk zemře, když se postaví do rány jednoho z vojáků, aby zachránila Euna. So se ho snaží zachránit, ale Yo na Euna stříli jeden šíp za druhým. Eun Soovi připomene, že mu slíbil dárek, který mu nikdo jiný dát nemůže, a on nechce, aby Soon Duk umřela bez něj. Protože je jasné, že by umřel stejně, jen pomaleji, So ho jednou ranou zabije. Směje se pak maniakálně jako ve vizi Soo, ale z žalu. Jung a Soo část vidí, ale neslyší to podstatné. Park Soo Kyunga uklidní jen to, že mu Soo řekne, že se jeho dcera a Eun hrozně milovali. Jung chce Soa zabít, ale Soo se mu snaží vysvětlit, jak tuší, že to bylo. So se rozhodne stát králem.

Eun a Soon Duk nesmí být pohřbeni, tak to Baek Ah udělá tajně. Ji Mong najde dopis od Soo, ve kterém mu napsala, kde Eun je. So vyčte Soo, že mu nevěřila. Zalže jí, že ji kvůli tomu, co se stalo, už nemiluje. So je za popravu Euna odměněn. Yo rozhodne o vystavení nového hlavního města a So na to má dohlížet. Jung se rozhodne odjet, cestovat s armádou, bojovat v přední linii. Na rozloučenou dá Yoovi šípy, které vytáhl z Euna. Tehdy poprvé slyší Yo hlasy. Ministři Soem pohrdají, včetně Parka. Ve skutečnosti se však po smrti Euna on, So, Baek Ah a Ji Mong sešli, aby se dohodli, jak ze Soa udělají krále. Soo Kyung řekl, že Ji Mong mu předpovídal trůn od dětství, proto jeho otec chtěl, aby ho Soo Kyung cvičil. Než mu pomohl, chtěl však vidět, jestli dokáže obětovat i vztah se Soo. Uplynou 2 roky. Chae Ryung se také stala dvorní dámou v Damiwonu. Jung se vrací jako velký generál. Se Soo si povídají o tom, jak se nechce vdát, že po odchodu z Damiwonu bude cestovat. Jung vyčítá Baek Ahovi, že se přátelí se Soem a bývalou gisaeng, dnes vrchní dámou královského gyobangu, a že ho špehuje. Yo se už úplně zbláznil, fanaticky se oddává buddhismu, aby zahnal vinu. Matka se ho snaží přesvědčit, aby Junga jmenoval korunním princem. Yo je znechucený, jak už jí není k užitku, jak jí vždycky šlo jen o pozici královny matky. Vyhrožuje, že udělá dědicem Soa, je přece taky její syn. Ten byl také zrovna povolán do paláce, protože přerušil stavbu. Otroci jsou maximálně vyčerpaní, nezvládají to. Yo po něm chce, aby tedy přitvrdil a demonstruje to na Soo, která mu zrovna donesla čaj. Jung chce něco udělat, ale Wook ho zastaví. So a Soo se potkají na jejich místě a Soo ho obejme s tím, že ho pořád miluje. Yoo Hee pro Yoa špehuje, hlásí mu, že So zdržuje a sabotuje stavbu. Už se jí to však nechce dělat, protože porušil dohodu a její lidé jsou odvlékáni na nucenou práci. Yo jí ale vyhrožuje, že to řekne Baek Ahovi. Yo si držel Soo u sebe, aby jejím životem držel Soa na vodítku jako psa. Má však pocit, že už ji nemiluje a přestává to fungovat. Když však zahlédnou jejich náhodné setkání, Won ho přesvědčuje, že to není pravda. Navede ho, aby po ní vystřelil šípem. So ji ochrání a sám je škrábnut. Lže však, že nechtěl, aby se o králi říkalo, že si zabíjí dvorní dámy jen tak, čemuž nikdo nevěří. Varuje Wona, ať si dá pozor. So má z rány horečku a Baek Ah to zařídí, aby ho Soo mohla tajně ošetřovat. Když se mu udělá líp, usmíří se a stráví spolu noc. Další večer za ním přijde Ji Mong. Aby Yoa vyděsil, zorganizoval slavnostní předání tributu na dobu, kdy věděl, že udeří blesk. Ten však uhodil do vyslance. Yo se z toho zhroutil úplně, víc, než plánovali. Je čas udeřit. Soo je zklamaná. Kdysi jí řekl, že nechce trůn, pokud budou spolu. Nechce jí lhát. Vysvětlí jí, že s tím začal, aby se bratři už nemuseli zabíjet, pak viděl hrůzy při stavění nového kapitolu a došlo mu, že pokud bude jiný král, i to se změní. Pokud je proti tomu, bude ji přesvědčovat, dokud nebude souhlasit.