Scholar Who Walks the Night

Sung Yeol je nejlepší přítel korunního prince Junghyuna. Ten pod pseudonymem Smyslný žák vydává romány. Poslední vypráví o upírovi, který vládne paláci a pije krev králových konkubín. Sung Yeol má před svatbou s chráněnkou svých rodičů Myung Hee. Příběh je však pravdivý. Upír Gwi pomohl Lee Seong Gyemu získat trůn za to, že bude vládnout v pozadí. Odhalil se nedávno následníkovi, aby po smrti krále pokračovalo vše jako posledních 200 let.

Princ však našel upíra Hae Sea, který dohlíží na ostatní. Gwi porušil pravidla, tak se spojili, aby ho zabili. Princ neochotně přibere k plánu přítele, i když ho to ohrozí. Gwi na plán přijde a upíra, svého stvořitele, zabije. Zničí princovy poznámky s plánem, jak ho zabít, a král je nucen prince a všechny jeho blízké odsoudit k smrti kvůli vymyšlené vzpouře. Život prince je vymazán z historie. Hae Seo však z posledních sil udělá ze Sung Yeola upíra, předá mu svou moc, větší než má Gwi, a dá mu černé roucho, které ho ochrání např. před sluncem. Když se probudí, celá jeho rodina je mrtvá. Gwi ho zajme. Aby přežil, musí se napít krve a je nucen pít krev Myung Hee. Gwi chce, aby byl jeho žákem a nástupcem, ale Sung Yeol mu uteče. O 120 se setká s Yang Sun (dívka vydávající se za chlapce), knihkupcem, po kterém chce, aby mu našel spisy prince Junghyuna.