Gwi nabídne Choi Chul Joongovi trůn, pokud chytí Sung Yeola. Sung Yeol chce využít tělo královy konkubíny, aby lidé uvěřili Smyslnému žákovi, že upíři existují. Yoonovi představí matka svou přítelkyni - Hye Ryung. Sung Yeol kontaktuje prince. Yang Sun se s otcem ocitne ve vězení. Lidé Smyslného žáka jsou pobiti. Sung Yeol se je pokusí zachránit, ale Jo Saeng ví, že je upír, a bojí se ho. Král vnukovi odhaluje svá tajemství.