Maghra je nešťastná, protože Sibeth nedodržela jejich dohodu a nyní se musí vdát za lorda Harlana. V den svatby přichází věrostrážce Toad s Kofunem do města. Kofun nedokáže pochopit, proč se jeho matka chystá vdát za druhého muže, když už vdaná je. Na cestě do Pennsy se Babovi zapálí rány na zádech. Pro silné bolesti není moudré, aby pokračovali dál. Paris navrhne, aby vyhledali pomoc u kmene Valier žijícího na pobřeží. Tamacti Jun odmítá s nimi vstoupit do osady, protože ho tíží svědomí pro zmasakrování většiny místních lidí, když jako věrostrážce hledal čaroděje. Edo se od Daxa dozví důležitou informaci, že v královské rodině Kaneů se nacházejí dvě vidoucí děti.