Sherlock zjistil, kdo je za těmi vraždami, ale musí to dokázat. Obzvlášť když se jedná o agenta tajné zpravodajsé služby. Společně s Joan a Kitty rozplétají tři roky starý plán agenta Gephardta, jak vyvolat další světovou válku. Kitty představuje Sherlockovi svého syna a oznamuje mu své plány do budoucnosti.