Sherlock a Joan před sebou mají případ únosů dětí, které vždy končí smrtí uneseného. Únosce je známý jako muž s balónky, protože na místě únosu vždy zanechá několik svázaných balónků a děkovný vzkaz pro rodiče oběti. Celý případ se samozřejmě komplikuje a to ve chvíli, kdy je první z obětí po letech nečekaně zachráněna, přičemž chlapec s únoscem téměř 10 let žil. Nyní se ztratilo další dítě a ze všeho se stává hra o čas...
Sherlock: Krátké období v Londýně jsem mluvil s frenologickou bystou v pracovně. Říkal jsem jí Angus. Nebylo to ono. Uvědomil jsem si, že raději živé posluchače než neživé. Zásadní objev. Joan: Angus. Jsem ráda, že jsem v kategorii živých.
Joan: Tak co teď? Vrátíme se ke Castillovým a ještě s nimi promluvíme? Sherlock: Už zase. Mluvíte. Joan: To nemůžu mluvit? Sherlock: V situacích, kdy případ vyžaduje mé plné soustředění, mluvím já na vás, nikdy ne obráceně. Joan: Sakra, co to… Sherlock: Šššš!