Joan se vrací do New Yorku, aby pomohla Marcusovi s vyšetřováním postřelení kapitána Gregsona. Aniž by to Marcus věděl, tak se vrátil i Sherlock, který na případu také pracuje. Společně zjistí, že kapitán otevřel případ osm měsíců pohřešovaného chlapce. Z andílka popisovaného matkou se ale vyklube ďábel, jenž měl v plánu teroristický útok…