Peyami je rozzlobený, neboť Firuze odhalila jeho velké tajemství. Přesto jí řekne, aby na něj počkala v salonu. Po koncertě se jí přizná, proč se každou noc vytrácí z domova a vystupuje v klubu. Dimitri si pospojoval všechny věci dohromady a sám přišel na to, kde se jeho snoubenka ukrývá. Rozzuřený přijde do Peyamiho domu, aby si Esvet odvedl. Když nenajde ani jednoho z nich, přes Sülün odkáže Peyamimu, že ho čeká ráno na ranči. Osman vybízí Peyamiho mámu, aby se konečně setkala se synem.