Peggy dostane příležitost pracovat na kampani pro prostředek k hubnutí, ona ale objeví úplně nové využití. Bert Cooper se obává ztráty velkého klienta, a tak donutí k návratu Rogera Sterlinga, ale ten během jednání prodělá další infarkt. To připraví cestu Donovi, aby se stal partnerem ve firmě a převzal některé povinnosti. Nové pozice Dona chce využít Pete Campbell a neštítí se ani ukrást balíček, který dorazil pro Dona.