Agentura dostane zakázku na podporu cestovního ruchu v Izraeli. Don a jeho tým se snaží něco vymyslet, ale mají o zemi tak malé vědomosti, že se plácají na místě. Don se tak rozhodne zavolat Rachel Menken, aby mu poradila. Mezitím Roger Sterling už začíná být unavený s tajného románku s Joan a navrhne jí, aby si pořídila byt, kde se můžou scházet. To však Joan odmítá. Peggy během zkušební kampaně pro rtěnky nadhodí myšlenku a následně je požádána, aby ji rozpracovala.