Don je na nucené a neurčité placené dovolené. Ted na pár dní přiletí do New Yorku a Don se vydává opačným směrem do Kalifornie, kde navštíví Megan i Petea. Mezitím se Peggy snaží vyhýbat Tedovi a vypořádat se s náhradou za Dona, Louem Averym. Ken se cítí přepracovaně a nechá Joan převzít jednu schůzku, která vyústí v zajímavý výsledek. Mezitím se Roger snaží udobřit se svou dcerou Margaret.