Don se zdráhá mluvit o svém dětství, a to s kýmkoliv, kdo se o něj zajímá. Joan učí Peggy, jak vyloudit z velkých jmen mezi reklamami jídlo zdarma. Roger upozorní na problém blížící se Nixonovy prezidentské kampaně, do čehož není Don příliš zapálený, a tak ho starší partner Bert Cooper přiměje konečně dát dohromady tvůrčí tým.