Betty během náročného porodu trpí halucinacemi o svém mrtvém otci. Mezitím Pete zjistí, že produkt jejich klienta kupují "barevní" a chce pro ně rozšířit trh, to se však u klienta nesetká s pozitivní odezvou. A Peggy začíná zpochybňovat svou budoucnost u Sterling Cooper.