Pete a Peggy si začnou kancelářský románek. Peggy uspěje s nápadem pro rtěnky a pánové ve firmě jí gratulují. Don dostane neočekávaný bonus a chce vzít Midge na výlet do Paříže, ta však radši tráví čas se svými beatnickými přáteli. Ve flashbacku se pak dozvíme o nešťastném dětství Dona.