Na vědecké konferenci Lisu okouzlí hrou na klavír Brendan. Ten se právě přistěhoval do Springfieldu a brzy nastupuje do školy. Jejich romance ale trápí Nelsona, který se rozhodne Lisu oslnit svým vlastním hudebním nadáním.
Bartovi mezitím učaruje svět chemie a začne se věnovat vlastním pokusům. Marge má ale podezření, že chystá něco nekalého.
Skinner: Bart je nevinný. Ale kdo potom nalil tu kyselinu do skleničky inspektora Chalmerse? Willie: Já to byl. Skinner: Willie! Proč? Willie: Protože, Seymoure, jsem chtěl zabít tebe. Chalmers: No, tak to je dobře. (na Willieho) Dobrý chlap. Skinner: Ale… Skinnerova máma: Ticho, Seymoure. Ten muž má svůj sen.