Příběh středověké rodiny nevolníků – Margina matka je nakažena ledovým chodcem, Marge jí chce za každou cenu pomoci, ale bohužel rodina nemá na amulet, který by ji vyléčil. Lisa odhalí, že umí čarovat a přemění kus olova ve zlato. Babička je tedy zachráněna. Jenže král Quimby chce veškeré čaroděje pro své temné plány a brzy se zmocní i Lisy. To Homer nechce nechat jen tak a svolá další poddané ke vzpouře.
(Rolníci se vzepřeli šlechticům a zaútočili na hrad. Během bitvy přiletí jeden ze šlechticů na drakovi.) šlechtic: To díky vám rolníkům je naše ekonomika na draka. rolník:(k ostatním kolem něj) Aha, chápu. Protože jezdí na drakovi! (drak ho spálí ohněm) Moje láska k slovním hříčkám neutichá!