Olivia a Fitz jsou opět spolu a užívají si své společné chvíle, zatímco Cyrus, Mellie a Huck se stále vypořádávají s následky toho, že pomohli Rowanovi. Do Států mezitím přijíždí královna Kaledonie spolu se svou rodinou, což se nečekaně zvrtne ve smrtelnou tragédii, které se později ujímá Olivia.