Uběhlo přesně deset měsíců a Fitz si stále není jistý tím, komu může a komu nemůže věřit. Olivia se mezitím snaží hodit za hlavu jak vztah s Edisonem, tak i s Fitzem, zároveň potkává pohledného kapitána Jakea Ballarda, se kterým si padne do oka.
David si našel novou práci učitele na jedné škole, ale jeho život nezůstane poklidný příliš dlouho. Vyspal se totiž s jednou ženou a když se ráno probral, ležela vedle něj mrtvá. David nemá na vybranou a volá Olivii Popeovou a spol., aby se z této šlamastiky dostal.