Tým pokračuje v pátrání po onom špehovi, při čemž zjistí něco šokujícího. Fitz stále trvá na tom, aby Jake dohlížel na Olivii, která je stále v nebezpečí. Mellie a její ultimátum nedají Cyrusovi na vybranou, a tak se Cyrus musí o celou situaci postarat na vlastní pěst, než se stane něco hrozného.