Rich je jedno ráno nachytán rodiči Grace, jak se plíží z jejich domu. Jejím otcem není nikdo jiný než ředitel Blood. Tomu se jejich vztah nelíbí a vyhrožuje, že jestli Grace dostane z Večeru tříkrálového, který ve škole režíruje, hůř než za A, pošle ji zpět do internátu.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Blood si Riche zavolá a vydírá ho, aby hru úmyslně zkazil. Rich o dohodě netuší, ale i tak ho celá situace dost vykolejí. Chová se pak ke Grace divně.
Grace se mezitím hroutí představení. Kromě Nicka v něm všichni hrají a Liv si začíná všímat citů mezi Mattym a Franky. Grace se povede představení zachránit, ale Liv to nevydrží a konfrontuje Mattyho. Ten přizná, že miluje Liv i Franky. Liv chce odejít před koncem, ale vidí zoufalství Grace, tak donutí Mattyho slíbit, že na Franky zapomene.
Ačkoliv je hra úspěšná, Blood stejně rozhodne, že se Grace vrátí do internátu. Rich se nechá inspirovat Shakespearem a požádá Grace o ruku.