Slovani

Bohdan se rozhodne ochránit Velký stůl před Avary tradičním způsobem - přesídlením. Vlad se snaží lidi burcovat, aby bojovali za svou zem. Podaří se mu přesvědčit obyvatele Stolu, aby se postavili početnějšímu a zkušenějšímu soupeři?

Obyvatelé odejdou, v hradišti zůstane samotný Vlad. Mladí chlapci v čele s Belou se však do hradiště vrátí pomoci Vladovi a zahanbí tak své otce. Mezitím Radúz najde v lese uprchlého Čarada a dovleče ho do Furnau. Chce ho nechat popravit, ale Kagan mu v tom zabrání, myslí si, že jim může být ještě užitečný. V boji o Velký stůl nevydrží nervově Zubatý a obránci se tak dostanou do defenzívy. Navíc Avaři zapálili bránu a další místa v opevnění hradiště. Padnou tři chlapci. Když už se zdá, že porážka je nevyhnutelná, přichází Draha a svým uměním uhasí oheň a splaší Avarům koně. Ti raději ustoupí...