Radúz se kvůli zklamání opije a pod vlivem pomstychtivého Čarada vykročí na cestu, z níž není návratu. V blízkosti Velkého stolu se zjeví malá skupina Avarů a vystraší celé hradiště. Vlad se smíří s Bélou a objeví první stopu, která mu může prozradit, kým je.