Slovani

Draha má plán, jak porazit Kagana, ale neví, zda bude mít dost sil. Zejména když bude ona a její hradiště bojovat nejen s Avary, ale i s Čaradem a Sokolovou minulostí. Závěrečný střet je nevyhnutelný a bohové se tváří, že nebudou dvakrát milosrdní.

Draha vytvoří mlhu, takže Avaři v ní zabloudí a nemohou bojovat. Sokol nevydrží a rozhodne se zachránit a spasit Čarada, protože je to jeho syn. Ten se mu však odvděčí tím, že z něj vysaje všechnu sílu a zavraždí ho. Totéž chce udělat Draze, ale té pomůže Horan. Čarada zabije v poslední chvíli, když ten chce Drahu svrhnout ze skály.
Vlad má také taktiku. Dojde k velké bitvě, v níž obyvatelé Velké stolu zvítězí. Mezi padlými je však i Bohdan...