Doktor Walden, který upadnul do komatu poté, co přiložil osmistěnný disk do prohlubně v jeskyni Kavačů, se probral. Jeho mozkové funkce se obnovily a zmizel zákal očí. Z jeho ruky vyzařuje zvláštní energie a neustále hovoří o tom, že přichází den, kdy poslední syn začne vládnout světu.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Poté, co uprchne Walden z nemocnice, prozradí Lexovi i Lionelovi, že tím posledním synem je Clark Kent. Podaří se jej znovu izolovat, ale záhy opět uprchne a chce zabít Clarka. Nakonec při tomto pokusu uhoří, jediná stopa je obtisk osmistěnu na jeho ruce, o čemž se Lionel Luthor samozřejmě dozví. Clark se nadále sbližuje s Lanou, z kamarádky se stala jeho dívka. Proběhne předsvatební hostina Lexe a Helen, jsou tam pozváni Clarkovi rodiče a Clark jako svědek pronáší přípitek. Někdo obrátí vzhůru nohama Heleninu ordinaci, zmizí odtud vzorek Clarkovy krve. Helen podezírá nejprve Jonathana, potom i Lexe. Oba tvrdí, že s tím nemají nic společného, ale Lex má vzorek krve doma. V závěru se ozývá tajemný hlas ze sklepa, kde je loď. Zároveň odtud vychází světlo.