V Metropolis zachrání Clark život chlápkovi jménem Graham, který se mu odplatí za jeho štědrost. Bohužel zjistíme, že má Graham schopnost se maskovat – být neviditelný a rozhodne se zabít Lexe Luthora, protože si myslí, že se tak může odvděčit Clarkovi. Mezitím si Clark promlouvá s Lanou o jejím vztahu s Lexem.