Clarkův otec Jonathan je nějakým zvláštním způsobem propojen s osmihranným klíčem, který zapadá do otvorů v kavačské jeskyni. Clark se domnívá, že to souvisí s dohodou, kterou Jonathan uzavřel s jeho biologickým otcem. Snaží se věci přijít na kloub. Jonathan se zatím chová podivně a tu a tam z farmy zmizí.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Lex mezitím spolupracuje s FBI, které chce předhodit svého otce Lionela. Clark to zjistí a původně se domnívá, že Lex dodává FBI informace o něm. Aby to nebylo příliš jednoduché, objeví se na Kentovic farmě lidé najatí Lionelem, kteří se vydávají za agenty FBI a hledají klíč. Ten má však u sebe Jonathan. Lionel navštíví doktora Swanna. Nějakým způsobem zjistil, že dr. Swann komunikoval s Clarkem, a teď po něm chce informaci o klíči. Swann mu přislíbí pomoc. Clark se to dovídá a vyčte Swannovi, že neudržel jeho tajemství. Ten se jej snaží přesvědčit, že s Lionelem spolupracuje v Clarkově zájmu.