Tajemný hlas, který oslovil Clarka na konci předchozího dílu, patří údajně jeho biologickému otci, Jor-Elovi. Ten Clarkovi tvrdí, že jej musí poslechnout a naplnit svůj osud. Clark nechce opustit své nejdražší, tím spíš, že jeho vztah s Lanou je ve velmi slibném stádiu. Tajemná síla z lodi však Clarka dokáže ovládat.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Náhodou se během jedné z návštěv v jeskyni Kavačů Clark dozvídá, že Lionel Luthor si nechal vyrobit přesnou kopii osmistěnného klíče z kryptonitu. Clarka napadne, že by s pomocí klíče mohl loď zničit a tím se zbavit Jor-Ela. S Petem klíč Lionelovi ukradnou a Clark jej vloží do lodi. Loď je zničena, ale tlaková vlna způsobí havárii vozu, ve kterém se Clarkovi rodiče vracejí z Lexovy svatby. Martha v nemocnici potratí. Johnatan se na Clarka zlobí. Clark se cítí opuštěný, sebere Chloein prsten z červeného kryptonitu a odjíždí pryč ze Smallville.
Probíhá svatba Lexe s Helen. Cestou soukromým letadlem do Karibiku Lex po přípitku s Helen usíná a probouzí se sám uprostřed bouře v prázdném letadle s požkozenou palubní deskou. Chloe, která na Lanu žárlí, se definitivně rozchází s Clarkem ve zlém a přislíbí Lionelovi, že mu dodá o Clarkovi informace. Ten jí na oplátku zajistí slibnou novinářskou kariéru.