Tess získá kryptonskou skřínku, která kdysi patřila Lionelovi Luthorovi. Poté, co ji Clark náhodně aktivuje, je přenesen do paralelního světa, ve kterém Lionel našel Clarka v kukuřičném poli namísto Kentových. V tomto světě je Clark Luthor vrah, Lois je zasnoubená s Oliverem a oba Clarka nenávidí. Clark musí být opatrný, aby si Lionel nevšimnul, že on není jeho syn, a současně přijít na to, jak se dostat zpět na Zemi, kde bylo na jeho místo transportováno monstrum Clark Luthor.
prodavač novin: Promiňte, neznám vás odněkud? Lionel Luthor: Neřekl bych. Jsem ve městě nový, ale myslím, že v pravý čas. Nenechal bych si ujít jak to dopadne.