Smallville

Clark se nešťastnou náhodou propadne do jeskynního komplexu, kde objeví nejen půvabnou indiánku Kylu, ale i záhadné kresby staré několik století. Popisují příběh, který odpovídá Clarkovu životnímu osudu - hovoří o Namanovi, který spadne s ohnivým deštěm a bude jednou chránit celou Zemi.

Clark se touží dozvědět víc, seznamuje se s dívčiným dědečkem a spolu s Lanou a jejím možným otcem Henrym se připojují k aktivistům, kteří bojují za záchranu jeskyní před neblahým následkem stavebních prací společnosti LuthorCorp. Kyla brzy pochopí, že Clark by mohl být onen bájný Naman. Vzniká mezi nimi vzniká milostné pouto. Clarkova matka se setkává s vlkem a otisky vlčích zubů na sobě měly i kosti stavbyvedoucího, který zahynul po hádce s Kyliným dědečkem. Chloe zjišťuje, že kmenu, ze kterého oba pocházejí, se říká vlčí lidé. Původně Clark podezřívá dědečka, ale brzy zjistí, že vlkodlak je Kyla. Ta umírá na následky zranění, které utrpěla při neúspěšném útoku na Lionela Luthora. Lex zajistí odkoupení Lionelova pozemku státem a společnost LexCorp je pověřena jeho správou. Henry sděluje Laně, že mají společnou DNA. Whitney, který slouží u námořnictva, se údajně nevrátil z akce.