Dorothy se podaří odhalit, že Čaroděj je obyčejným smrtelníkem pocházejícím z Kansasu. Díky němu se dozví něco víc o své minulosti, ale Čaroděj jí i mnohé věci zamlčí a začne ní manipulovat. Lucas je držen ve vězení. Anna zjistí, že jeho mysl je chráněna kouzlem. Pro získání jeho vzpomínek je potřebná magie Čarodějky Západu. Princezna města Ev odmítá spolupráci při budování zbraně, aby se pomstila Čarodějovi za to, že nepomohl jejich městu, když zaútočila Odvěká bestie.