Do Smaragdového města přijíždí na návštěvu král města Ev, jeho dcera a Jack. Čaroděj navrhuje spolupráci měst při vybudování zbraně schopné zabít Odvěkou bestii. Dorothy se ocitne v zajetí Čarodějky Západu. Ta se snaží různými způsoby zjistit, jak a proč zabila její sestru, Čarodějnici z Východu. Zraněný Eamonn přivede Lucase a Silvie k sobě domů. Lucas věří, že mu Eamonn může pomoci navrátit ztracené vzpomínky.
(Dorothy vypíná přehrávač s hudbou se zbraní v ruce.) Dorothy: Pink Floyd? čaroděj: Jak si to věděla? Dorothy: Oba jsem přišli ze stejného světa, že ano? čaroděj: Jsi tu, abys mě zabila? (Dorothy si sundává masku z tváře.) Dorothy: Znáte mou matku, Karen Chapmanovou? čaroděj: Čože? Dorothy? Můj bože. Dorothy, vrátila ses domů.