Tip se díky dýce, kterou stále nosí s sebou, dozví, že je Ozma, dědička trůnu Smaragdového města. Paní Západu vezme Tip do hrobek, kde jí dá vypít uskladněnou magii Čarodějky z Východu. Po požití se Tip vybaví vzpomínky, jak byli její rodiče zavražděni na příkaz Čaroděje mužem s lví maskou. Dorothy se ocitá ve vězení. Glinda by ji nejraději viděla mrtvou, ale Lucas se snaží za ni přimluvit. Čaroděj se svou armádou vyrážejí do města Ev, aby vyzvedli zbraně, s jejichž pomocí chtějí zabít Glindu a její čarodějnice.