Dorothy, Lucas a Toto putují do Smaragdového města, ale když se dozví, že Čaroděj dal příkaz k zabití Dorothy, odeberou se k hradu Čarodějky z Východu. Dorothy věří, že tornádo kroužící nad palácem ji dokáže vrátit domů. Tip a Jack dorazí do města Ev, aby sehnali pro Tipa lék, který ho promění z dívky na chlapce. Od místního lékárníka se Tip dozví šokující zprávu. Mezitím v Oz dojde k veřejné sebevraždě tří žen posedlých magií. Čaroděj požádá Annu, šikovnou radní, aby případ prošetřila.