Dorothy, Toto a oživený kamenný obr dorazí k městu Ev, kde se shromáždila Čarodějova armáda. Dorothy chce zastavit blížící se válku mezi Čarodějem a Glindou bez krveprolití. K louce míří i Jack, který se touží pomstít za smrt Langwidere. Paní Západu a osvobozené čarodějnice z Abjectu získají pod kontrolu Smaragdové město pro Ozmu, právoplatnou královnu. Nejtěžší rozhodnutí Ozmu teprve čeká - vypořádat se s Eamonnem, který zabil její rodiče. Mezitím z kůže stažený vězeň se dává postupně dohromady, aby se mohl transformovat v to, čeho se všichni obyvatelé Oz nejvíce obávali - v Odvěkou bestii.