Lucasův zdravotní stav se začíná zhoršovat v důsledku sepse. Dorothy se podaří najít léčitelku Mombi. Zpočátku jim odmítá pomoci, ale když uvidí Lucasův meč, patřící Čarodějově stráži, naskytne se jí jako skrývající se čarodějnici příležitost k pomstě. Dorothy mezitím zjistí, že Mombi drží v zajetí chlapce Tipa. Čarodějnice Glinde a Paní Západu se připravují na pohřební ceremonie své sestry. Čaroděj ze země Oz se rozhodne zpřístupnit obřad pro veřejnost, aby lidem ukázal, jak umí být čáry děsivé a zároveň tím upevnil své rozhodnutí o zákazu praktikování magie. Vojáci se rozhodnou zbavit Eamonna.