Dorothy a Lucas narazí při cestě lesem na malé němé děvčátko. Dorothy se rozhodne najít její rodiče, a proto ji vezme do blízké vesnice. Krátce na to se ve vesnici objeví Eamonn s vojáky. Tip chce spáchat sebevraždu, protože se viní z Jackovy smrti, ale kolemjdoucí voják jí tohle rozhodnutí vymluví a vezme ji ke Glinde. Tip netuší, že Jack pád přežil a nyní se zotavuje z náročné operace, během níž mu byla část těla nahrazena mechanickou. Čaroděj a radní Anna dorazí do Nimba, kde objeví magický portál.