Smash

Ivy ztratí hlas a je nucena brát prášky. Karen nemá peníze, přijímá tedy vystoupení na Baru Mitzvah. Julii se vztah s Michaelem stále více komplikuje, navíc se ji domů vrací manžel Frank.

Ivy ztratí hlas, začne brát prášky, ovšem jejich vedlejším efektem jsou halucinace. Ivy uvidí v zrcadle Karen v převleku Marilyn a začne panikařit.
Blíží se první veřejný workshop, kterého se budou účastnit potenciální inverstoři. Všichni začínají být nervózní, zvlášť proto, že Julia stále nedopsala text k nejnovější písni.
Julia má ovšem jiné starosti. Poté, co ji Michael políbil, se ani jeden z nich nedokáže soustředit na práci. Michael na ni naléhá, aby se sešli o samotě, Julia ale odmítá. Ze služební cesty se navíc vrací Frank. Nakonec ji Michael ale přece jen přemluví. Potkají se v noci v tělocvičně a nakonec se spolu vyspí.
Ellis pokračuje ve špehování pro Eileen.
Karen je finančně na dně. Jedna z tanečnic ji přenechá gig - zpívání na Bar Mitzvah, kde za noc platí pět set dolarů. Karen sklidí úspěch a získá vizitku významného hudebního producenta.
Během večera Tom posílal SMS Karen, aby byla připravená zastupovat jako Marilyn - kvůli vedlejším účinkům léků u Ivy. Ivy je ale nakonec v pohodě, takže Karen je opět odsunuta na druhou kolej.
Na zkoušce Derek zase začne Ivy kritizovat. Ta už to ale nevydrží a udělá mu přede všemi obrovskou scénu.