Smash

Tom a Julia musí vymyslet název muzikálu. Ivy a Karen se snaží pohnout dál a začnou chodit na nové konkurzy. Frank se dozví pravdu. Eileen hledá hvězdu pro roli Marilyn a Ellis v tom vidí možný kariérní postup.

John pozve Toma na benefiční akci Republikánů. Tom je v šoku, sám je Demokrat a Republikány nemá rád. Pro Johna se ale obětuje a na akci se dostaví.
Frank najde na juliiném nočním stolku písničku, kterou složila jako reflektování jejího vztahu s Michaelem. Když Julia přijde domů, uslyší Franka, jak ji zpívá. Ten ji v zápětí konfrontuje a Julia aférku přiznává. Frank naštvaně odejde z domu a vyhledá Michaela. Ten se prořekne, že měl poměr s Julií už před několika lety, to je pro Franka poslední kapka. Michaelovi dá pěstí a Julii opustí.
Eileen se snaží pro Marilyn najít hvězdu. Derek ale nesouhlasí. Odmítá s Eileen spolupracovat při hledání. Eileen na něj proto vymyslí past - dá si večeři s jiným režisérem a "nenápadně" pozve novináře, aby je viděli. Derek si o této schůzce přečte v novinách a jde si to s Eileen hned vyříkat. Přece jen nechce o svou roli na muzikálu přijít. Souhlasí tedy, že hvězda bude.
Ellis vidí šanci, jak si polepšit. Sejde se s manažerem Rebeccy Duvall, kterou by Eileen ráda viděla v roli Marilyn. Ellis flirtováním s ním dosáhne toho, že Rebecca Eileen zavolá. Elliss se dme pýchou a požaduje po Eileen, aby se stal co-producentem muzikálu. Ta ho ale zpraží, řekne mu, že producent nedělá jen castingy. Ellis si zaraženě sedne na zadek a začne opět zvedat telefony.
Karen a Ivy jdou na konkurz na celonárodní reklamu na džus. Ivy má zpoždění, Karen dostane roli. Ivy je naštvaná, poslední dobou jí nic nevychází, zatímco Karen vše padá do klína.
Tom s Julií musí vymyslet název pro muzikál. Po tom všem, co se děje Julii v osobním životě, přijde s názvem "Bombshell". Tom je nadšený.
Ivy utěšuje svou bolest prášky. Je zpátky ve sboru u Heaven on Earth. U jednoho vystoupení to ale s prášky přežene a dokonale svou scénu v muzikálu zkazí. Vše náhodou vidí Karen. Když Ivy uteče z divadla, Karen běží za ní a dává na ni pozor. Obě si nakonec koupí flašku, opijí se a zazpívají si duet na Time Square. Karen pak Ivy doprovodí domů. Ještě než ale Ivy usne, stihne Karen říct, že tento večer neznamená, že jsou z nich kamarádky.