Smash

Derek ignoruje Ivy, což se odrazí v jejím výkonu. Leo je zatčený, nemůže se ale dovolat Julii, protože ta je na rande s Michaelem. Karen pomůže Devovi zjistit, kdo mu stojí v cestě k povýšení. Ivy a Michael se opijí a vyrazí konfrontovat jejich "protějšky" - Dereka a Julii. Tom pokračuje v randění s Johnem.

Derek zkouší novou choreografii s Karen a Ivy začne žárlit. Michael má poznámky ke své postavy Joa, naplánuje si proto pracovní večeři s Julií.
Tom je na dalším rande s Johnem, ale konverzace začíná váznout. Pak mu ale zavolá Leo, který byl zatčený za kouření trávy v Central Parku. John - právník Lea dostane ven. Julia je naštvaná na Lea, ale Tom ji setře tím, že místo, aby zvedala svůj telefon, byla na rande s Michaelem. Julia se strachuje, že Leovo zatčení negativně ovlivní adopční proces.
Ellis pomůže Eileen s počítačem a je víc než sdílný ohledně toho, jak Tomovi a Julii (ne)jde psaní scénáře.
Derek není spokojený s výkonem Ivy a řekne jí, že bude muset jít na "soukromou hodinu" zpěvu pod vedením Karen. Ale ani další den není situace lepší, Ivy začíná být víc a víc nervózní, nedokáže se soustředit na zkoušky. Nakonec ale zatne zuby a předvede perfektní verzi Let's Be Bad. Všichni tleskají, ale Derek bez zájmu odejde z místnosti.
Karen jde s Devem na pracovní večeři, tam ale zjistí, že musí sedět úplně u jiného stolu. Svými sexy šaty ale okouzlí mladého muže, ze kterého se vyklube Devův tajný protikandidát, který taktéž usiluje o povýšení.
Tom je nažhavený z toho, jak John využil své právnické schopnosti a dostal Lea z vězení. Dvojice skončí v posteli, poté se ale shodnou, že to byl hodně špatný sex.
Ivy se opije a jde za Derekem do bytu. Ten jí vysvětlí, že v divadle není místo pro city, jen pro práci. Pozve ji ale, aby strávila noc u něj.
Spolu s Ivy se opije i Michael, který poté zamíří k Julii. Leo se s ním zdá už z doby, kdy Michael pracoval s Julií poprvé, a pozve ho na večeři. Když pak Michael s Julií čekají, až pro něj přijede taxík, začne jí serenádovat Song for You. Než odjede, vášnivě Julii políbí, což uvidí Leo, který sedí v okně.