Hit List s Anou a Jimmym v hlavních rolích získal divadlo i režiséra. Ředitel divadla ale požaduje změny libreta. Derek a Jimmy mají neshody. Tom se ujímá režie Bombshell, ale Karen má problémy pochopit a přijmout jeho vizi. Navíc je potřeba angažovat nového choreografa, protože Derek nepřenechal své choreografie muzikálu. Ani Jerry není přesvědčen, že je Tom správná volba. Eileen přemýšlí, jak Jerryho vyšachuje. Nebezpečné známosti mají před premiérou a Ivy se snaží usměrňovat Terryho výstřední nápady a zachránit představení.