Smash

První workshop. Ivy se snaží dostat Karen pryč z muzikálu, ta si ale najde nové přátele, kteří ji vysvětlí, jak to ve workshopech chodí. Eileen začíná být nervózní z toho, že stále nemá žádné investory, kteří by muzikál finančně zajistili. Derek pořádá narozeninovou oslavu pro Lyla Westa, dětskou sitcomovou hvězdu. S Tomem ho před lety ještě jako malého kluka obsadili do svého muzikálu a proslavili ho.

Probíhá první workshop. Karen s ničím takovým dosud neměla zkušenosti, takže pořádně neví, co má dělat, tančí a zpívá naplno a zastiňuje tak hlavní Marilyn - Ivy. Poté, co ji producenti odstaví bokem i z taneční, i z pěvecké zkoušky, Karen naštvaně odejde z tělocvičny. Aby toho nebylo málo, všichni ostatní herci stojí na straně Ivy a s Karen se nikdo nebaví. Nakonec se jí ale přece jen ujme trojice přátel Ivy. Jdou s Karen nakoupit nové oblečení na zkoušky, radí jí, jak se má chovat a hlavně jak na zkouškách vystupovat, aby to nevypadalo, že se snaží překonat Ivy. Večer v baru Karen ukáže u Rumor Has It od Adele, co všechno se od nich naučila.
Ivy je naštvaná, že jí nikdo neřekl, že Karen byla také obsazena do muzikálu. Využije proto svůj vztah s Dereckem i Tomem a po obou dvou chce, aby se Karen zbavili.
Eileen začíná být zoufalá. Potřebuje 200 000 dolarů, aby se workshopy k Marilyn mohly konat, ale nemá žádné investory. Zkouší prodat obraz z kanceláře, ten je ale psaný na Jerryho jméno, takže ho od ní v galerii nemůžou koupit.
Derek pořádá narozeninovou párty pro mladou televizní hvězdu Lyla Westa, kterého Derek s Tomem před několika letech objevili a proslavili. Julia řekne Eileen, že Lylův seriál uzavřel dohodu o syndikaci a Lyle tak zbohatl o 80 milionů. Eileen se rozhodne Lyla nalákat k Marilyn.
Na oslavě tedy Ivy za klavírního doprovodu Toma zazpívá Howl. Lyle je nadšený a rozhodne se muzikál produkovat.
Tom jde na rande s chlápkem, kterého mu dohodila jeho máma. Tomovi se nechce, ale během večera mezi nimi něco klikne, a když John uvidí Toma hrát, začne to najednou hodně jiskřit.