Karen se snaží přesvědčit Dereka ke spolupráci na Jimmyho a Kyleově muzikálu. Tým může začít zase pracovat na Bombshell, která ale potřebuje značné úpravy. Eileen proto tlačí Toma a Julii do spolupráce s dramaturgem. Ivy obchází konkurzy a usiluje o získání role a také Derek se snaží získat zpět práci v The Wiz, o kterou kvůli sexuálnímu skandálu přišel.