Roli producenta přebírá po Eileen Jerry, Bombshell ale konečně může na Broadway. Představení získalo divadlo a chystá se čtení Juliina přepracovaného libreta, které kromě ní a Petera nikdo neviděl. Derek domluvil místo, kde by se mohl hrát Hit List. Karen domlouvá čtení. Je okouzlena Jimmym a není si jistá, jak na tom spolu jsou. Ivy zkouší Nebezpečné známosti, představitel Valmonta přichází s nečekaným pojetím.