Smash

Vztah Julie a Michaela se vyhrocuje. Karen stojí před otázkou, zda má zůstat u muzikálu, nebo se pokusit rozjet svou sólovou kariéru. Ivy přijela navštívit její matka Leigh, známá divadelní zpěvačka. Přichází Den D - veřejný workshop pro investory.

Písničky:
Brighter Than the Sun (Colbie Caillat) - Karen: Karen okouzlí v nahrávacím studiu
Everything's Coming Up Roses (Gypsy: A Musical Fable) - Leigh: Z Ivy se stane vzduch, když se na scéně objeví její máma
Let Me Be Your Star/History Is Made at Night/the 20th Century Fox Mambo (originál) - Ivy, Michael, sbor: workshop
On Lexington & 52nd Street (originál) - Michael: workshop, Michael zpívá pro Julii

Karen jde do nahrávacího studia a nazpívá demo Brighter than the Sun. Julia se přizná Tomovi, že má znovu aféru s Michaelem. Ellis Julii s Michaelem uvidí a hned všechno vyklopí Eileen. Ta to ale neocení a vyhrožuje mu, že pokud to řekne někomu jinému, v New Yorku už práci nesežene. Ellis je zaskočený, ale slibuje.

Ivy dorazí na generálku před veřejným workshopem se svou matkou Leigh - bývalou divadelní zpěvačkou, která získala i prestižní divadelní cenu Tony. Všichni jsou z ní unešení a z Ivy se rázem stane vzduch. Smutně sleduje svou mámu při vystoupení, Derek si toho ale všimne a utěšuje ji.

Ivy není jediná, kdo má na zkoušce návštěvu. Za Michaelem se přijde podívat manželka se synem. Julii se při pohledu na ně udělá fyzicky nevolno a vyběhne z tělocvičny. Není schopná se tam už vrátit, proto jde domů, kde najde Lea, jak kouří trávu. Pohádají se a Leo jí vyklopí, že ví o její aférce.

V tělocvičně je rozbitý boiler, je tam neskutečné horko a vypadá to, že se to do druhého dne nestihne opravit. Eileen přemýšlí u baru, jak to spravit, a sympatický barman ji nabídne pomoc.

Bobby Raskin, významný hudební producent, si s Karen domluvil schůzku, která se bohužel koná ve stejnou dobu, jako veřejný workshop. Karen se rozhodne dát přednost workshopu a na setkání nejde.

Julia se rozejde s Michaelem, ten to ale nechce příjmout.

Přišel Den D. Vše je nachystáno, investoři sedí na místech. Obsazenstvo předvede báječný sestřih hlavních písní a scén muzikálu, i když se jim do toho vloudí pár chyb.

Leigh nedokáže Ivy za její výkon pochválit, a už je to opravdu do očí bijící, když pochválí všechno a všechny kromě jí. Ivy už to nevydrží a vyčte jí to. Leigh se jí pak svěří, že pro ni chtěla jinou kariéru, že je na ni ale pyšná a určitě z ní bude hvězda.

Odezvy ze strany investorů nejsou nějak extra pozitivní. Tom, Julia, Eileen a Derek o tom diskutují. Derek viní Ivy, Tom ale vidí příležitost, jak pomoct Julii, a řekne, že chyba je v Michaelovi. Julia se toho chytne a souhlasí. Derek nechápe, jak to vůbec můžou říct, ale Eileen mu nepomůže; distancuje se a nechá rozhodnutí na nich. Tom a Julia rozhodnou, že Michaela z muzikálu vyhodí.