Směr Jih

U večeře v čínské čtvrti Fraser „zaslechne" únos a samozřejmě se rozhodne použít své mimořádné kombinační schopnosti k záchraně oběti, mladého muže Davida Lee. S Rayovou pomocí zjistí, že David je synem majitele restaurace, který se vzepřel vydírání čínské mafie. Davidův otec přijme pomoc, kterou mu nabídne Fraser, ale příliš se obává o život svého syna a je nakonec ochoten přistoupit na podmínky bosse mafie, Charlieho Wonga. Fraser mu dopuručuje, aby „věřil v zákon", ale když se do vyšetřování případu zamíchá i dvojice agentů FBI, bezohledně toužící po moci, je Davidův život vážně ohrožen a Fraser spolu s Rayem jsou nuceni zasáhnout. Charlie Wong je dopaden a David se vrací ke svým rodičům.